법무법인[유] 지평 || 2022년 자본시장그룹 활동 개요

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2022년 자본시장그룹 활동 개요

2022.12.14

지평 자본시장그룹은 IPO 및 SPAC 상장, 상장폐지 심사대응, 상장기업 메자닌 자본조달, 상장기업 경영권 분쟁대응, 회계감리 대응, 불공정거래행위 자문 등 자본시장과 관련된 제반 법률자문을 제공하고 있습니다. 
 
주지하시다시피 올해 주식, IPO 시장은 미국 Fed의 기준금리 인상과 러시아의 우크라이나 침공으로 인한 공급망 혼란 및 불확실성 증대 등으로 인한 고금리, 고환율, 고물가 상황으로 매우 위축되어 LG에너지솔루션을 제외한 대형 IPO들이 줄줄이 상장을 철회하여 매우 위축된 한 해였습니다. 다만, 2차 전지와 반도체, 에너지 관련 소부장 업종 중심으로 KOSDAQ IPO는 꾸준히 진행되었고, 지평 자본시장그룹은 어려운 상황 속에서도 2022년도에 19개의 IPO 및 상장을 자문하여(대명에너지, 레이저쎌, WCP, QRT 등) 2019, 2020, 2021년에 이어 연 4년째 IPO 최다 법률자문 로펌이라는 명성을 이어 나갈 것으로 기대하고 있습니다. 
 
[2022년 지평 IPO 및 상장 법률자문 현황] 
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특히, 지평 자본시장그룹은 M&AㆍCorp그룹 및 공정거래그룹과의 협력을 통해 스틱인베스트먼트그룹의 지배구조개편 및 유가증권시장(KOSPI) 상장 자문을 제공하였고, 올해 5월에는 자산 5조 원이 넘는 스틱그룹의 지배구조개편에 따른 공시대상기업집단 미지정 관련 자문을 성공적으로 제공하였습니다. 이는 국내 사모투자펀드(PEF) 운용사의 유가증권시장(KOSPI) 최초 상장으로, PEF 운용사 및 PE산업이 자본시장을 통해 새로운 발전을 도모할 수 있는 체계를 구축했다는 데 큰 의미가 있습니다. 특히 지평은 한국거래소에 PE운용사 및 PE산업에 대한 체계적이고 심도 있는 설명과 미국 등에 상장된 선진 PE운용사 사례를 통해 합리적인 상장기준과 공시가이드라인이 제정될 수 있도록 하였습니다. 또한 올해 5월에는 모회사 디피씨(제조회사)를 매각하여 PEF 투자구조 및 금융회사와 무관한 부분을 모두 정리하였으며, 공정거래위원회와 협의를 거쳐 ‘PEF 전업집단’으로 인정받은 스틱그룹은 공정거래법상 공시대상기업집단으로 지정되지 않을 수 있었습니다. 이는 경쟁당국이 일반 기업집단과 다른 PE운용그룹의 특수성을 인정하여 공시대상기업집단지정을 면제한 첫 사례라고 할 수 있습니다. 
 
내년의 경우에도 고금리, 고물가, 고환율로 인한 경기침체 가능성과 우크라이나 전쟁 장기화로 인한 불확실성이 계속될 것으로 보여 주식발행과 IPO 시장은 여전히 회복되기 쉽지 않아 보입니다. 그러나 지평 자본시장그룹은 늘 그래왔던 것처럼 위기는 기회라는 마음가짐으로 내년에도 고객과 동고동락하며 새로운 기회를 창출할 것을 약속드립니다.

외부활동 김지형 대표변호사, 대법원 산하 사법정책연구원과 국제노동기구, 유엔인권사무소가 ‘국제인권과 노동, 사법의 과제’를 주제로 공동 개최한 국제 컨퍼런스에 2일차 세션3의 좌장으로 참석 2022.12.14

외부활동 이준희 ESG센터 전략그룹장, 대한상공회의소가 개최한 ‘2022년 유통ㆍ물류 정보기술(IT) 활용전략 컨퍼런스’에서 ‘ESG, 유통물류 기업 동향과 대응방안’을 주제로 발제 2022.12.13

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