법무법인[유] 지평 || 한국투자증권 베트남 현지법인(KIS Vietnam Securities Corporation)을 대리하여 베트남 법인 An Phat Holdings Joint Stock Company가 발행하는 교환사채 대표주관 및 인수 자문

업무사례|베트남

한국투자증권 베트남 현지법인(KIS Vietnam Securities Corporation)을 대리하여 베트남 법인 An Phat Holdings Joint Stock Company가 발행하는 교환사채 대표주관 및 인수 자문

2020.07.03

지평은 한국투자증권 베트남 현지법인(KIS Vietnam Securities Corporation)을 대리하여 베트남 법인 An Phat Holdings Joint Stock Company가 발행하는 교환사채 대표주관 및 인수 자문을 제공하였습니다. 
 
동남아시아 최대 플라스틱 제품 생산 그룹인 '안팟홀딩스(An Phat Holdings)'가 교환사채를 발행한 것으로, 주간사는 한국투자증권 베트남법인이 맡았고, 인수자들은 한국계 기관 투자자입니다.  해당 사채는 발행 후 1년되는 시점부터 호치민 증권거래소에 상장되어 있는 안팟홀딩스 자회사 안팟플라스틱(AAA)과 하노이플라스틱(NHH) 주식으로 교환할 수 있는 조건으로, 발행규모는 약 130억 원입니다.   
 
베트남 증권법은 전환사채와 신주인수권부사채에 대해 명시적으로 규정하고 있는 반면, 교환사채에 대해 명시적인 규정을 두고 있지 않아 그 사례가 거의 없었는데, 매우 드문 사례를 성공적으로 종결한 점에서 큰 의미가 있습니다. 
 
이번 업무에서 지평 호치민시티 사무소는 교환사채의 발행 가능성과 조건에 대해 증권위원회 등 감독기관과 긴밀히 협의하면서 진행하였고, 본사 금융팀은 인수계약서에 상세한 조건을 반영하여 작성하는 등의 자문을 하였습니다. 
 
최근 베트남에 진출한 한국계 증권사들과 은행들의 IB팀이 베트남 회사의 사채 발행을 주간하고, 인수하는 활동을 강화하고 있습니다. 지평은 앞으로도 한국 금융기관들과의 풍부한 협업 경험과 전문성을 토대로 이러한 IB 업무의 전문적인 법률자문을 제공할 예정입니다. 
 
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