JIPYONG 법무법인[유] 지평

에너지ㆍ인프라 투자ㆍM&A 자문

• 태양광ㆍ풍력ㆍ연료전지 등 신재생에너지 발전사업 투자ㆍM&A 자문
• 집단에너지사업, 열병합발전사업 투자 자문
• 신재생에너지 발전사업 자금조달(프로젝트 파이낸싱, 주식 발행 등) 자문

사업 인허가, 사업 관련 계약 자문

• 발전사업 허가, 실시계획 인가 및 개발행위 허가 등 각종 개발 관련 인허가 자문
• 인허가 관련 주무부처 및 지자체 대관업무
• 풍력터빈 등 발전설비(주기기) 공급ㆍ구매, 공사도급계약(EPC) 자문
• 신재생에너지 발전소 관리운영계약(O&M, LTSA) 자문

에너지ㆍ크레딧 거래 자문

• RE100 대응 직접전력거래 자문(직접 PPA 자문 등)
• 공급인증서(REC), 온실가스배출권(CERs 등) 거래 자문
• 천연가스 직도입 관련 자문

에너지 정책ㆍ입법 자문

• 전력ㆍ가스 요금제도 자문
• 전력, 가스거래 등 에너지 관련 정책, 입법 자문 및 대관업무

Featured Deals
[발전사업자 자금조달구조 재구조화 및 투자 자문]

• 한국산업은행, KDB인프라자산운용㈜, 한국투자증권㈜를 대리하여, 35개 발전사업자(47개 발전소, 46MW 규모)에 대한 법률실사(LDD) 및 자금조달구조 재구조화(Hold Co 방식으로 전환) 자문
• 1,120억 원 규모의 프로젝트 파이낸싱, 공ㆍ사모 대출 펀드 설정 자문
• 공모 펀드 상장 자문

[유니슨 인수 자문]

• 삼천리자산운용㈜이 GP인 PEF를 대리하여 유니슨㈜ 주식 및 전환사채 인수 자문
• 법률실사 및 협상, 계약 체결 자문

[UAE 원자력발전 관련 LTEA 검토 및 하도급계약 체결 지원]

• 한국전력기술을 대리하여 LTEA 검토 및 하도급계약 체결을 위한 방안, 제안 입찰 조건, 제안요청서 등 검토 및 수정

[GS영양풍력발전사업(Y1, Y2, Y3단지) 자문]

• 주기기계약(TSA), 유지서비스계약(FSA) 등 주계약 협상 자문
• 한국산업은행을 대리하여 1,740억 원 규모의 ㈜GS영양풍력발전에 대한 영양 풍력발전 및 ESS사업(Y1, Y2 단지) 리파이낸싱 PF 금융약정 관련 법률자문

[서남해 해상풍력발전사업 추진 자문]

• 한국해상풍력㈜를 대리하여 서남해 해상풍력발전단지개발사업 관련 사업운영, 각종 사업 계약(EPC, REC구매계약, 유지보수계약, 주주간계약) 및 금융약정 관련 자문

[美 Texas 460MW 급 풍력발전사업 인수 실사 및 거래구조 자문]

• 한국전력공사 및 Sprott Korea를 대리하여 美 Texas 소재 460MW 급 풍력발전 사업자 M&A 관련 법률자문
• LDD, Tax Equity 계약 및 주요 사업 관련 계약(O&M, EPC, PPA) 검토, SPA 협상 자문

[멕시코 소재 태양광발전사업 인수 자문]

• Sprott Korea를 대리하여 Canadian Solar로부터 멕시코 소재 태양광발전사업 회사(3개사, 294MW 규모) 지분 인수 및 현지 투자 자문

[발전자회사의 해외 에너지 투자 또는 개발사업에 관한 예비타당성 조사 자문]

• KDI를 대리하여 美 미시간주 Niles 市 가스복합화력발전소 건설 및 운영에 관한 미국 규제 및 인허가 조사, 예비타당성 조사 자문
• KDI를 대리하여 조지아 Nenskra 수력발전에 대한 예비타당성 조사 자문

[해외 자원개발 PEF 설립 및 투자 관련 자문]

• 한국투자증권㈜, 바클레이즈, ㈜LG상사가 설립한 해외자원투자전문회사인 Global Dynasty Natural Resources PEF 설립, 운영 및 투자 자문
• 트로이카 해외자원개발사모투자전문회사(PEF)를 대리하여 캐나다 석유생산업체 벨라트릭스사 유가스전 지분 인수 자문

풍력
[국내]

• 삼천리자산운용㈜를 대리하여 국내 풍력발전사업 인수 관련 법률자문
• B.Grimm Power Public Company Limited를 대리하여 강원도 정선 36MW 풍력발전사업 관련 자문
• 메리츠종합금융증권㈜를 대리하여 봉산풍력 브릿지 대출 관련 법률자문
• 외국투자자를 위한 새만금 풍력발전사업 투자 관련 자문
• 국내 건설사를 대리하여 주민참여형 풍력발전사업 주기기공급계약 및 EPC 계약 체결 및 협상 자문
• 한국해상풍력㈜를 대리하여 서남해 해상풍력 법률자문
• ㈜GS E&R을 대리하여 Y3 계약 관련 자문
• ㈜영덕제1풍력발전을 대리하여 TSA 등 계약 협상
• 삼정회계법인, 한국산업은행을 대리하여 1,740억 원 규모의 ㈜GS영양풍력발전에 대한 영양 풍력발전 및 ESS사업(Y1, Y2 단지) 리파이낸싱 PF 금융약정 관련 법률자문
• 도음산풍력발전㈜를 대리하여 풍력발전기자재 공급계약 체결 관련 협상 자문
• 거창풍력발전㈜를 대리하여 국내 규제 및 ESS사업 관련 법률자문
• 외국투자자를 대리하여 부유식 해상풍력발전사업 관련 법률자문
• ㈜GS영양풍력발전을 대리하여 Y1 FSA, Y2 FSA 통합 변경계약 체결 자문
• ㈜GS영양풍력발전, 한국산업은행을 대리하여 521억 원 규모의 ㈜와이지이에 대한 영양 풍력발전(Y2 단지) PF 금융약정 관련 법률자문
• 청송노래산풍력발전㈜를 대리하여 청송노래산풍력발전사업 관련 계약 자문
• ㈜GS영양풍력발전을 대리하여 YGE 인수 법률자문
• ㈜지엔지엔지니어링을 대리하여 영양제2풍력발전 인허가 관련 법률자문
• ㈜GS E&R을 대리하여 Y1-Y2 합병 법률자문
• ㈜영양제2풍력발전을 대리하여 청안 인수 및 합병 법률자문
• ㈜GS풍력발전을 대리하여 풍력발전기기 구매 및 운영유지보수 계약 자문

• 삼천리자산운용㈜를 대리하여 미국 풍력발전 포트폴리오 투자 자문
• 농협은행㈜를 대리하여 스웨덴 풍력발전건설사업 자문
• 한국전력공사를 대리하여 텍사스 풍력발전(Phase 1, 2) 법률자문
• 국내금융기관을 대리하여 미국 버먼트 풍력발전사업 투자 자문
• 한국 기업을 대리하여 아르헨티나 풍력발전사업 관련 자문

태양광
[국내]

• 한국산업은행, KDB인프라자산운용㈜, 한국투자증권㈜를 대리하여, 35개 발전사업자(47개 발전소, 46MW 규모)에 대한 법률실사 및 자금조달 구조 재구조화(Hold Co 방식으로 전환), 1,120억 원 규모의 프로젝트 파이낸싱, 공ㆍ사모 대출 펀드 설정 및 공모 펀드 상장에 관한 자문
• ㈜유당솔라가 전남 무안군 소재 태양광발전시설 및 ESS설비를 건설하여 운영하는 사업에 관한 법률자문
• ㈜하나은행을 대리하여 태양광발전에 관한 대출약정 작성 및 EPC, O&M계약 검토
• 솔라커넥트 주식회사를 대리하여 삼척 및 제주 소재 태양광발전사업을 위한 PF 자문
• 삼천리자산운용㈜를 대리하여 국내 태양광 포트폴리오 인수 자문
• 한국서부발전㈜을 대리하여 국내 태양광발전사업 자산 인수 자문
• 현대건설㈜를 대리하여 65MW급 서산 태양광 ESS 연계발전사업 자문
• 한국산업은행을 대리하여 지붕형태양광발전(대구환경관리공단 처리장, 르노삼성 부산신호공장) PF 리파이낸싱 자문
• 솔라커넥트㈜를 대리하여 태양광 P2P 투자구조 및 관련 펀드 설정 자문
• 한국중부발전㈜를 대리하여 고속도로 유휴부지 태양광발전사업 인수 관련 PF 계약 자문
• 국내 자산운용사, 증권사 및 PEF를 대리하여 국내 중소형 태양광발전소 M&A, PFㆍ자금재조달 자문 다수
• ㈜포스코인터내셔널, 현대무벡스㈜, 현대글로벌㈜, 대명에너지㈜, 솔라커넥트㈜ 등 다수의 신재생발전사업 사업자를 대리하여, 전기사업법 관련 인허가, 주민참여형 태양광발전사업, 환경영향평가, 각종 분ㆍ부담금 관련 자문, 종중 등 비법인사단 토지 취득 자문, 모듈 등 주요 기자재 구매계약 관련 자문 다수
• Hindustan Cleanenergy Limited를 대리하여 중소형 태양광발전 개발사업 실사 및 인수 자문 다수
• X-Elio Japan K.K.를 대리하여 국내 태양광시장 관련(태양광발전사업, 국내법령/규제) 자문

• Chile Solar JV를 대리하여, 칠레 태양광발전사업 관련 공사도급계약 관련 자문
• Sprott Korea를 대리하여 Canadian Solar로부터 멕시코 소재 태양광발전사업 회사(3개社, 294 MW 규모) 지분 인수 및 현지 투자 자문
• 삼천리자산운용㈜를 대리하여 프랑스 태양광발전소 투자 자문
• 한국남동발전㈜를 대리하여 칠레 소재 태양광발전사 인수 및 사업개발 자문
• 한국전력 우리스프랏글로벌 사모투자전문회사(GP : 키움자산운용 및 스프랏코리아) 및 한국전력을 대리하여 Canadian Solar의 자회사 Recurrent Energy가 보유한 미국 소재 태양광발전사업(3곳) 인수 자문
• IMM인베스트먼트㈜를 대리하여 일본 태양광 투자 1차, 2차 법률자문
• 한국전력우리스프랏글로벌 사모투자전문회사를 대리하여 칠레 태양광발전 개발사업 인수 자문
• 한국남동발전㈜를 대리하여 대만 태양광발전사업 인수 자문
• KCC㈜를 대리하여 아프리카 지역 태양광투자 펀드 출자 관련 자문
• ㈜포스코ICT를 대리하여 일본 KUNIMI태양광발전 EPC계약 및 컨소시엄계약 자문

기타 에너지
[LNG, 석탄, 열병합, 원자력 등 전통 에너지]

• 한국전력기술㈜을 대리하여 해외원전 관련 LTEA 검토 및 하도급계약 체결 관련 자문
• 한국 건설사를 대리하여 우루과이 복합화력발전소 분쟁 관련 자문
• 한국서부발전 컨소시엄을 대리하여 미얀마 LNG복합화력발전사업 관련 거래구조 검토, 계약서 작성 및 검토, 대 정부 협상 자문
• 멕시코 LNG터미널 투자 자문
• KDI를 대리하여 美 미시간주 Neils市 가스복합화력발전소 건설ㆍ운영 관련 미국 규제 및 인허가 예비타당성 조사 자문
• KDI를 대리하여 한국동서발전의 베트남 Nam Dinh 석탄화력발전사업 예비타당성 조사 자문
• 국토교통부를 대리하여 글로벌인프라펀드의 베트남 Binh Phuoc 열병합발전사업 예비타당성 조사 자문
• ㈜포스코건설을 대리하여 필리핀 화력발전소 EPC 체결 관련 자문
• 한국수출입은행을 대리하여 베트남 Thai Binh 2 석탄화력발전사업 PF 자문
• 한국 기업을 대리하여 베트남 발전소 설립 및 운영 관련 법률자문, PF 자문
• 시공사를 대리하여 LNG탱크 누출사고 원인 및 보수공사비 청구 관련 중재 수행
• ㈜코오롱이 출자한 홍콩법인을 대리하여 카자흐스탄 CNG 충전소 설치사업 관련 합작법인 설립 및 자문
• ㈜케이파워 인수를 위한 법률실사 및 관련 계약서 작성 등 자문
• LNG비축 시설하자 분쟁 자문

• KDI를 대리하여 조지아 Nenskra 수력발전에 대한 예비타당성 조사 자문
• 한국 기업을 대리하여 인니 바이오매스 우드펠렛사업 투자 자문
• KTB투자증권㈜을 대리하여 영국 바이오매스사업 투자구조 자문
• ㈜GS E&R을 대리하여 ESS 배터리 보증 관련 자문
• 거창풍력발전㈜를 대리하여 ESS 정산계약 자문
• 한온시스템㈜를 대리하여 ESS 설치 등 계약 및 리스계약 자문
• ㈜GS영양풍력발전을 대리하여 ESS 설치 등 계약 및 PF 자문
• 삼성물산㈜을 대리하여 베트남 수력발전 프로젝트 관련 자문
• GS EPS㈜ 등의 중국 바이오매스 발전소 및 CDM사업 투자 자문
• 교보증권㈜을 대리하여 벨기에 바이오매스 발전소 거래구조 및 PF 자금조달 주요 금융조건 검토 자문

• 산업통상자원부를 위하여 분산형 전원의 지역수용성 제고를 위한 방안 용역

기타 에너지 기업 M&A

• 현대일렉트릭을 대리하여 신재생에너지용 전력 변환 장치 및 태양광 발전 관련 사업을 영위하는 플라스포의 구주 매수 및 신주 인수 자문
• 에스케이위탁관리부동산투자회사, 클린에너지위탁관리부동산투자회사를 대리하여 총 자산규모 약 2조 원의 SK서린사옥 및 전국 116개 SK주유소 매입 및 자금조달 자문
• 에스케이에코플랜트를 대리하여 의료폐기물업체 ㈜디디에스 인수 자문
• 삼천리자산운용이 운용하는 BTS제1호 PEF의 투자목적회사인 아네모이제3호를 대리하여 대명에너지㈜ 구주 인수 자문
• SWK매니지먼트에서 운용하는 SWK그린에너지 창업벤처전문 PEF를 대리하여 ㈜코엔시스 구주 100% 인수 자문
• SK케미칼을 대리하여 한앤컴퍼니와 바이오에너지 사업부문 영업양수도 계약 체결 자문
• 스페인 신재생에너지 전문기업 EDPR社를 대리하여 국내 해상풍력발전사 인수 자문

해외 자원

• SK㈜를 대리하여 북미 셰일가스 이송ㆍ가공 사업 진출 관련 인수금융 자문
• ㈜LG상사를 대리하여 미얀마 시멘트 플랜트 합작투자 자문
• 국민연금과 한국전력의 코퍼릿파트너쉽 PEF(코파펀드)를 대리하여 도이치뱅크가 보유한 격맹국제유한공사의 지분 인수 자문
• 한국광물자원공사를 대리하여 호주 자원 관련 상장기업 및 캐나다 철광기업 인수 자문
• ㈜포스코와 ㈜STX를 대리하여 Roy Hill Holdings Pty Ltd. 지분 인수 자문
• 한국투자증권㈜, 바클레이즈, ㈜LG상사가 설립한 해외자원투자전문회사인 Global Dynasty Natural Resources PEF 설립, 운영 및 투자 자문
• SK에너지㈜, 삼천리자산운용㈜, 산업은행이 공동 GP로 운용하는 트로이카 해외자원개발사모투자전문회사(PEF)를 대리하여 캐나다 석유생산업체 벨라트릭스사 유가스전 지분 인수 자문
• 해외자원개발협회를 대리하여 성공불융자 감면 심의 법률자문 용역 수행
• ㈜포스코를 대리하여 호주 철광석 및 희토류 광산 지분 인수 투자 관련 자문
• LS-Nikko동제련을 대리하여 미국 캘리포니아 소재 Scrap Gathering 및 Trading 회사 인수 관련 현지 실사 및 자문
• 한국서부발전㈜을 대리하여 러시아 석탄생산기업 인수를 위한 법률실사 및 관련 자문
• 한국투자증권㈜을 대리하여 러시아 사할린 우글레고르스크우골 석탄회사 인수 및 처분 자문
• 한국투자증권㈜을 대리하여 러시아 사할린 석탄광구 입찰 자문
• 한국투자증권㈜을 대리하여 러시아 사할린 탐사유전 인수 자문
• 현대자원개발을 대리하여 암바토비 니켈 광산 인수 자문
• ㈜포스코를 대리하여 우크라이나 자포리쉬탈 철강그룹 인수 자문
• ㈜포스코를 대리하여 카자흐스탄 끄즐오르다 유전광구 인수 자문
• 국내 자원투자전문회사를 대리하여 중국 산서성 석탄회사 인수 자문
• 흥아해운㈜를 대리하여 중국광산 투자 자문
• 한국계 석탄광산회사를 대리하여 인도네시아 석탄광산회사가 보유한 계열 석탄광산회사의 대주주 지분을 인도(India)계 자본에 매각하는 주식매매 거래 자문
• 한국서부발전㈜를 대리하여 인도네시아 석탄광산 투자 실사
• 국내 최초로 인도네시아 ‘자원트레이딩펀드’ 운용 설정 관련 자문
• 태국법인을 대리하여 미얀마 주석광산 투자 자문
• 국내 제조업체를 대리하여 미얀마 망간광산 투자 자문
• ㈜대우인터내셔널을 대리하여 러시아 시베리아 삼림투자 자문
• ㈜한화무역을 대리하여 분수림 조림사업 계약 체결 자문
• ㈜대우인터내셔널을 대리하여 캄보디아 식량자원개발 지분투자 자문
• 무림인터내셔널의 인도네시아 조림회사 인수 및 합작투자계약 자문
• JC케미칼㈜을 대리하여 팜오일 농장법인 인수를 위한 법률실사 및 주식양수도 계약 자문