법무법인(유) 지평은 M&A그룹, 해외그룹, 금융규제팀, 구조조정팀 및 조세팀 간의 유기적인 협력을 통해 금융기관의 대출, 인수대상회사의 사채 및 신주 발행, 인수대상회사의 부채 인수 등 다양한 형태의 인수금융 업무를 수행하고 있습니다. CB, BW 등 메자닌 증권을 이용하여 이루어지는 회사 인수금융과 관련하여서도, 거래구조의 수립, 인수대상회사 임원의 배임죄(LBO) 성립 여부를 포함한 제반 문제의 검토 및 해결, 이를 위한 계약서 및 서류의 작성 등 종합적인 법률자문 서비스를 제공하고 있습니다. 특히 회생절차 종결과정에서의 인수금융에 있어서는 구조조정팀과의 협업을 통해 회생절차에서 파생되는 제반 법률문제를 해결하면서 동시에 필요한 자금을 조달할 수 있도록 법률자문을 제공해드리고 있습니다.
또한 지난 수 년간 축적해 놓은 해외사업, 금융산업, 구조조정 및 관련 규제에 관한 경험을 바탕으로 국내외에서 그 규모, 지배구조 및 인수자자격 등의 면에서 매우 까다롭고 다양한 규제를 받고 있는 은행, 증권회사, 자산운용회사, 저축은행 등 각종 국내외 금융기관 간의 인수ㆍ합병 업무도 신속하고 정확하게 처리하고 있습니다. 특히 우리나라 금융기관의 해외 진출 사업(현지 금융기관 신설 또는 인수ㆍ합병)에 대한 자문을 많이 하고 있고, 지평이 보유하고 있는 해외 사무소 및 네트워크를 통해 해외에 진출해 있는 한국계 금융기관의 컴플라이언스 및 현지 사업 운영 관련 자문도 제공해드리고 있습니다.
주요 업무 닫기
- 다양한 거래구조 설계 자문
- 인수금융과 관련한 제반 법률 및 조세문제 검토
- 인수금융 관련 제반 계약서 작성 및 협상
- 법원과의 원활한 의사소통을 통한 회생절차 종결
- 국내외 금융기관 M&A와 관련된 인수자 자격 및 인허가 관련 법률검토
- 국내외 금융기관 M&A를 위한 법률실사
- 국내외 금융기관 M&A를 위한 계약서 작성, 거래조건 협상 및 거래종결
- 국내외 금융기관 M&A와 관련한 합병후통합(PMI) 관련 법률자문
- 인수금융 및 M&A에 수반되는 해외직접투자 및 외국환거래 관련 법률자문
주요 실적 닫기
-
[국내 주요 실적]
- 산업은행을 대리하여 유암코에 90개 비금융사 지분 패키지 매각 자문
- ㈜상상인저축은행을 대리하여 ㈜골든브릿지투자증권 인수 자문
- ㈜현대미포조선을 대리하여 ㈜DGB금융지주에 ㈜현대미포조선 지분(하이투자증권) 매각 자문
- 신한카드를 대리하여 인도네시아 살림그룹 지분 인수 자문
- SK를 대리하여 SK증권 매각 자문
- 키움증권을 대리하여 TS저축은행 지분 인수 자문
- NH농협캐피탈을 대리하여 인도 비은행금융회사 지분 인수 자문
- KB국민카드를 대리하여 캄보디아 리스회사 인수 자문
- 대구은행을 대리하여 캄보디아 특수은행 인수 자문
- DGB캐피탈을 대리하여 캄보디아 소액대출전문기관(MFI) 인수 자문
- BNK캐피탈을 대리하여 캄보디아 소액대출전문기관(MFI) 신설 자문
- 예금보험공사를 대리하여 캄보디아 특수은행 매각 자문
- KB국민카드 및 KB캐피탈을 대리하여 라오스 리스회사 합작투자 관련 자문
- 신한은행을 대리하여 신한베트남은행과 신한비나은행의 합병 자문
- 신한금융투자를 대리하여 베트남 증권회사 지분 인수 자문
- 미래에셋캐피탈을 대리하여 베트남 파이낸스회사 설립 자문
- NH투자증권을 대리하여 베트남 합작증권사의 파트너 보유지분 인수 자문
- IBK기업은행을 대리하여 미얀마 은행 라이선스 취득 관련 자문
- 신한은행을 대리하여 미얀마 외국은행 지점 라이선스 취득 관련 자문
- NH농협은행을 대리하여 미얀마 소액금융대출회사 설립 및 라이선스 취득 자문
- 우리은행을 대리하여 미얀마 소액금융대출회사 설립 및 라이선스 취득 자문
- 신한은행을 대리하여 인도네시아 은행 PMI 관련 자문
- 신한카드를 대리하여 인도네시아 멀티파이낸스회사 인수 자문
- KB캐피탈을 대리하여 인도네시아 멀티파이낸스회사 인수 자문
- 하나캐피탈을 대리하여 인도네시아 합작 멀티파이낸스회사 설립 자문
[해외 주요 실적]
